隨著國家管網公司的成立，城燃市場似（sì）乎成了兵家必爭之地。被剝離後的“三桶油”紛紛有所舉動，旨在更好地占領市場。
拉響戰爭的是（shì）一條（tiáo）消息。4月23日，在香港上市的濱海投資（zī）有限公司發（fā）布公告，稱已與中國石化長城燃氣達成合作協議。中國石化天然氣（qì）分公司擬認購濱海投資股份，成為持股29.99%的大股東，投資（zī）金額超過5億港元。
這一長城燃氣自成立以來最大的一筆投資在城燃市（shì）場引發的“地震”還未平（píng）息，又一個重磅消息再次引發城燃市場“強震”——4月30日（rì），媒體（tǐ）爆出，中國石化（huà）正著手對天（tiān）然氣銷售管理體製進行改（gǎi）革。其改（gǎi）革舉措已經中國石化總部批複，且在中國石化天然（rán）氣分公司內部傳（chuán）達（dá）。
體製改革進行時
據報道，在新的改革方案中，中國石化擬成立華北區、山東、河南、河北、浙江（jiāng）、雲貴、廣西、安徽八大（dà）區域（yù）天然（rán）氣銷售中心以及山西、湖南、江蘇、江西四個省級公司，合並中石化長城燃氣公（gōng）司與中國石（shí）化天然氣分公司，實行“兩個牌（pái）子、一套人馬”管理。通過（guò）組建區（qū）域+省級銷售公司方式對天然氣銷售業務謀篇布（bù）局。
省級公司可能采取合資的方式組建。合（hé）資公司相（xiàng）對中國（guó）石化天然氣（qì）分公（gōng）司直屬的天然（rán）氣銷售中心或擁有更大的自主經營權。
4月18日至5月6日，中國石化天然氣（qì）分公司副總經理謝丹先後赴（fù）山西、江西（xī）、河南（nán）、天津等地調研，旨在推進天然氣銷售體製改革。
其實，2019年下半年以來，中國石化就著手製定（dìng）改革方案，曆時半年初步落定。按照計劃，相關改革將在今年年中完成。不過，中國石化推（tuī）動此項改革比中國石油晚了將近兩年。
自2008年進入（rù）天（tiān）然氣終端市場，中國石油就希望像在石油市場一樣，建立縱（zòng）向一體化的經營格局。為了更好地發展下遊業務（wù），2012年起，中國石油對天然氣下遊業務進行了持續重組。
至2017年，昆侖能源（yuán）有限公司作為中國（guó）石油天（tiān）然氣業務的融資平台和投資主體，也成為中國石油天然氣終（zhōng）端利用業務的唯一管理平台，主營業（yè）務分布全國31個省、直轄市、自治區（qū）。上下遊一體化經營格局基本成型。
2018年10月，中國石油（yóu）內部下發了進一步調整優化（huà）天然氣銷（xiāo）售管理體製的通知，以市場為中心，組建（jiàn）專業化天然氣銷（xiāo）售公司，構建天然氣銷售業務（wù）一體化運營管理平台和投融資平台。
“天然（rán）氣銷售管理體製調整優化（huà）是中國石油集團公司黨組立足高質量發展大局，基於行業發展態勢（shì）和市場競爭形（xíng）勢，對天然氣銷售業務進（jìn）行的一次係統（tǒng）性、整體性重構。通過進一步健（jiàn）全業（yè）務管理架構、組織管控體係和商（shāng）務運營模式，為有效解決產業鏈發展不平衡、不充分、不可持續這一（yī）主要矛盾提供組織保障，為推動天然（rán）氣（qì）銷售業務（wù）提速換擋、攻堅轉型集聚強大勢能。”中國石油天然氣股份有（yǒu）限公（gōng）司副總（zǒng）裁兼天然氣銷售公司黨委書記、昆侖能源有限公司董事會主席淩（líng）霄（xiāo）說。
2020年，疫（yì）情之下，“第三桶油”中（zhōng）國海油集團層麵也正在推（tuī）進天然氣（qì）產業重組。有消（xiāo）息稱，相應的管理機製將在今（jīn）年迎來新的變化。
向城燃市場挺進
相較於天然氣管理體製改革的循序漸進，上遊（yóu）企業進軍終端（duān）城（chéng）燃市場的（de）節（jiē）奏明快，近年來頗為吸睛。
2019年7月19日，金（jīn）鴻（hóng）控股發布公告稱，擬將旗下17家城燃公司出售給中國石油（yóu）所屬昆侖燃氣有限公司，其中11家為100%出清。2019年8月15日，金鴻控股發布重大資產（chǎn）出售報告書，最終確認17家城燃公司出售估價16.55億元。
“如此大規模的交易，在我國城市燃氣行業內（nèi）十分少見。這17家城燃公司中有9家在湖南，將促使本（běn）就在湖南布局了城燃項（xiàng）目的昆侖（lún）能源（yuán）一躍成（chéng）為（wéi）占湖南城燃市場份額最大（dà）的集團之一。這將使湖南省利用中石油氣源優勢迅速擴大天然氣消費量，尤其是盡快使郴（chēn）州、永州（zhōu）、懷化、吉首和（hé）張家界5個市中心城區及下轄65個縣市中心（xīn）城鎮通達管道氣。”中國石油經濟技術研究院高（gāo）級經濟師徐博（bó）指出。
僅2019年（nián），昆侖能源有70個新開發項目實（shí）現投產，58個項目完成公司注冊。據昆侖能源公布的2019年全年（nián）業績，昆侖能源城燃項目已達到402個，遍布全國31個省、直轄市、自治區。天然氣新增用戶146.3萬（wàn）戶，其（qí）中新增居民用戶144.67萬戶，新增工商業用（yòng）戶1.62萬戶，累計（jì）用（yòng）戶已達1127.7萬戶，同（tóng）比增長14.9%。2019年天然氣銷售280億立（lì）方米，同比增長27%；其中零（líng）售氣量180億立方米，同比增長25%。零售（shòu）氣中工業、商業、居民、加氣站分別占比51%、12%、13%、24%，同（tóng）比增速分（fèn）別為（wéi）38%、1%、31%、14%。
相比中國石油（yóu）2008年（nián）就（jiù）已將國內（nèi）天然氣終端銷售與綜合利用作為新的業務發（fā）展方向，加速向下遊城市（shì）燃氣市場挺進，中國石化（huà）在城燃市場（chǎng）的（de）動作慢了一些。2017年10月，中國（guó）石化才成立了全資城市（shì）燃氣公司——長城（chéng）燃氣。雖然起步較晚（wǎn），但中國石化推進天然氣下遊業務發展的腳步同樣堅定。
2018年2月，長城燃氣與中石化燃料油（yóu）銷售公司成立了中石化（huà）（北京）清潔能源有限公司，主打方向（xiàng）是LNG的利用，包括LNG加氣站和水上加注站。
2018年5月，濮陽市投資公司、中（zhōng）石化天然（rán）氣分公司、中原油田成立了濮（pú）陽市（shì）長城燃氣有（yǒu）限責任公司，長（zhǎng）城燃（rán）氣占股（gǔ）40%。
2018年7月，長城燃氣（qì）與南京中燃城市燃氣公司成立合資公（gōng）司，長城燃氣占股49%。
2018年12月14日，長城燃氣與安（ān）徽省徽商集團有限公司（sī）簽訂《合資（zī）合作框架協議》。雙方約（yuē）定（dìng），共同出資成立徽商長（zhǎng）城能源有限公司。
2019年8月3日，長城燃氣與河北國控公司簽署（shǔ）戰略（luè）合（hé）作（zuò）協議。雙方約定將在河北天然（rán）氣支幹線管道、工業園區及大用戶直供（gòng）管道建設和天（tiān）然（rán）氣發電、區域熱電冷（lěng）聯供、天然氣分布式能源（yuán）、終端（duān）城鎮燃氣項目開發等方麵開展深度合作，推進（jìn）河北天然氣終端市場發展。
2019年底，長城燃氣與重慶市武隆（lóng）區工業發展（集團）有限公司合資成立重慶長城天然氣（qì）有限責任（rèn）公司。這是長城燃氣旗下的第五家公司。
時至2020年4月23日，長城燃氣斥資（zī）超5億港元（yuán）入股濱海（hǎi）投資；7月，中國石化（huà）天然氣分公司與廣西廣投能源共（gòng）同（tóng）出資（zī）組（zǔ）建廣西燃氣集團有限公司（sī），顯示了進（jìn）一步布局下遊城燃市場的決心。
“中國海油做過一些局部地區小型（xíng）城燃（rán）項目，但現在比較難推進，因為好的區域都早已被城燃企業圈完了。”中海油一內部人士介紹說。
“三桶油（yóu）”之外，有“第四桶（tǒng）油”之稱的延長石油也（yě）在向城（chéng）燃市場挺進。
2019年9月20日午間，陝天（tiān）然氣發布公告，陝西省國資委、陝西（xī）燃氣集團與延長石油簽署增資擴股協議，延（yán）長石油以資產置入（rù）的方式向陝西燃氣集團進行（háng）增（zēng）資擴股。本次增（zēng）資擴股完成後（hòu），延長石油將（jiāng）持有陝西燃氣集團52.45%股份，成（chéng）為陝西燃氣集團的控股股東（dōng）。此（cǐ）外，延長石油將通（tōng）過陝西燃氣集團間接控製陝（shǎn）天然氣55.36%股份，成為後者的間接控股股東。
“中國天然氣消（xiāo）費超過60%在工業和發電等領域，主要由上遊企（qǐ）業直供，剩下的（de）不到40%由城鎮燃氣企業分銷。這些（xiē）企業小而散，基礎薄弱，而上遊企（qǐ）業（yè）進入的優勢很多。這是上遊企業在城燃領域能夠快速發展的原因。”北京燃氣集團研究院副院長白（bái）俊認為。
目的明確（què）：打造全產業鏈
縱觀上遊企業在終端（duān）市場的種種作為，目的非常明確：打造上下遊一體化產業鏈，對衝經營風險。
“‘三桶油’掌握大量天然氣資源，但大量資源並沒有給他們（men）帶來好的利潤。相（xiàng）反的是，由於（yú）我國天（tiān）然氣市場價格體係還（hái）沒有完善，他們的天然氣板塊長期處於虧損狀態，因此有扭轉這種狀態的強烈願（yuàn）望。”北京京田宏遠能源科技於田磊指出。
我國天然氣資源稟賦較差，產量無法滿足快速增（zēng）長的消費量。2007-2018年，我國天然氣消費量年均增長190.7億立方米，天然氣產量年均（jun1）增長82.8億（yì）立方（fāng）米，供應缺口不斷擴（kuò）大，天然氣進口量年均增長達107.9億立方米。而我國進口天然氣（qì）價格（gé）與國內天然氣銷售價（jià）格存在嚴重的（de）倒掛現象。
中國（guó）石油自進（jìn）口管道（dào）天然氣以來就一直虧損，尤其（qí）天（tiān）然氣（qì）批發（fā）環（huán）節一直（zhí）虧損，而終端直供和城燃業務還沒有發展起（qǐ）來。20世紀初簽訂的天然氣采購合同都是高價的，與現行終端消費價格存在巨大逆差，陷（xiàn）入了越（yuè）是進口虧損越多的（de）尷（gān）尬（gà）境地。
2019年6月28日，淩霄在2019年企業開放日活動中表示，由於我國天然氣價（jià）格市場化機（jī）製正在形成，尚不完（wán）善。中國石油在發揮資源供應“定盤星（xīng）”和（hé）市場波動“壓艙石”作（zuò）用的同（tóng）時，為此（cǐ）付出了巨大的經濟代價。
自2011年以來（lái），中國石油單是（shì）進（jìn）口（kǒu）氣環節虧損已超過2300億元。僅（jǐn）2018年對供應北京的（de）燃氣（qì）的補貼就約達（dá）60億元之多，平（píng）均每方氣（qì）補貼約0.33元。
淩霄表示，中國石油積極融入地方經濟社會發展，主（zhǔ）動尋求與各市場主體的深度合作，合力構建（jiàn）天然氣產業互利共贏的“生態圈”，真（zhēn）正讓“減（jiǎn）稅降費（fèi）”政策（cè）紅利傳導至終端用戶，推動資源價值合理回歸。
不止中國（guó）石油這麽想這（zhè）麽做，其他（tā）上遊企業同樣致力（lì）於打造完整的天然氣產業鏈，對衝資源成本。
近年來，延長石油將（jiāng）天然氣（qì）業（yè）務提（tí）升到了重要位（wèi）置。其“十三五”目標（biāo）為，到（dào）2020年要實現天然氣產量80億立方米（mǐ），產能100億（yì）立方米。但因缺乏銷售渠道，延長石油的天然氣幾乎都是（shì）液化後銷往其他地區。一方（fāng）麵成本提（tí）高，另一方麵需要麵對其他地區（qū）天然氣（qì）生（shēng）產企業的競爭。在這種情況下（xià），延長石油天然氣業務發展受到了（le）限製。
通過整合陝天然氣，延長石油將中間管網、下遊資產收入囊中，由（yóu）此打造天然氣產、運、銷的全產業鏈模式。天然氣業務的全產業鏈模式（shì）無疑（yí）將為其未來的發展增添不少成色。
“單純的資源和單純的市場抗風（fēng）險的能力都有不足，而上下遊協同可以對衝風險。”中海油內部人士說，“中（zhōng）海油氣電（diàn）集團以LNG接收站為核（hé）心（xīn）、產業鏈一體化運作模式，構成了中國海油天然氣（qì）業務差異化競爭優勢。擁有比較健全的天然氣產業鏈，也成（chéng）為氣電集團目前核（hé）心競爭力的表現。”
毫無疑問，我（wǒ）國天然氣產業上下遊（yóu）之間的界限早已被打破。擁有氣源（yuán）、基礎設施（shī）、終端市場和一體（tǐ）化運營服務（wù）能力（lì），將是未來各大企業的發展方向。
引（yǐn）發城燃市場震動
2008年，當（dāng）中國石油向下遊城市燃氣市場推進時，麵對（duì）這（zhè）個掌握上遊核心資源的龐（páng）然大物，整個城燃行業開始彌漫不安和憂慮。當時在行業內外引起了不小的震動（dòng），相關的新聞報道甚至登上了人民（mín）網這樣的央媒平台。
10年之後（hòu），當昆侖能源將下遊燃氣市場定位為“黃金終端”，全麵重塑批發盈利模式，發（fā）揮“批零（líng）一體化”協同優勢（shì），強力推進終端市場開發時；當一個個城（chéng）市燃氣企業被（bèi）上遊企（qǐ）業參股、控股，當（dāng）一個個地區的燃氣市場被納（nà）入上遊企業的勢力範（fàn）圍，下遊市場屢被震動，而且震感越發強烈，反對之聲一時浪起。
“我國天然氣上遊資源高（gāo）集中度、高壟斷，大約95%的天然氣是由‘三（sān）桶油’供應的。他們（men）認為整個產業鏈利益分配不合理，上遊利益分配（pèi）得少，下（xià）遊利益分配得多，所以提出以資源換市場、以氣（qì）源換股權，用下遊的收益來彌補上遊的虧損。但是，城市燃氣（qì）的利潤是由地方政府核定的。任何一個地方政府都不會允許（xǔ）城市公用事業企業有超額利潤。下遊不可能（néng）有超額利潤，就（jiù）不可能去彌補上遊的虧損。從利潤率、利潤總額的角度，從政策的角度，用下遊來彌補上遊是不可能的（de）。”
“上（shàng）遊（yóu）企業及其關聯企業控製著（zhe）氣源和長輸管道，一旦進入下遊很容易取得市場（chǎng）支配地（dì）位。上遊企業（yè）的‘資源換市場’策略在實（shí）施中有極大濫用市場支配地位的風險。如果沒有約束，未來他們在下遊市場的規模、範圍、勢力會急劇擴（kuò）張，‘放開兩頭’將會落空，對大力發展競爭（zhēng）性市場十分不利。”
中國城市燃氣協會執行理（lǐ）事長李雅蘭在（zài）2019年第二屆陸家嘴“能（néng）源+金（jīn）融”講壇上直言：“上遊企（qǐ）業利用（yòng）資源優勢（shì），強勢進入（rù）下遊市場，給（gěi）整個行業造成了（le）比較大的恐慌。……上下遊之間的對立越來越嚴重……”不僅把長期以來上下遊企（qǐ）業之間暗潮洶湧的“對（duì）立”點破，而且將矛頭直指上遊企業。
李雅蘭（lán）表示，她作為（wéi）中（zhōng）國城市（shì）燃氣行業協會的負責人，收（shōu）到了各個地方城燃企（qǐ）業反映的很（hěn）多（duō）問題。她（tā）對（duì）在已（yǐ）建（jiàn）好完整城市燃氣供應體係的情（qíng）況下，“三桶（tǒng）油”對燃氣電（diàn）廠等（děng）下遊用（yòng）戶進行直供表示了明確的（de）反對。她指出，在現行定價機製下，如果上遊把成本低、價格合理的直供部分都拿走，下（xià）遊企業將無法生存。
中國石油作為國內最大的天然氣資源供應者，自天然氣銷售體製改革（gé）實施（shī）以來，更是站在了反對之聲的風口浪尖上。社會上的負麵和質疑聲音不斷，“中石油搞壟斷（duàn）”之類的論調再次泛起（qǐ），其營銷（xiāo）策略也被指責為“濫用市場支（zhī）配地位”。
合理合法（fǎ）合情
“國家管網公司成立後，上遊（yóu）企業產供儲銷運（yùn）一體化的發展模式被打破（pò），原來以管道為中（zhōng）心的天然（rán）氣銷售模式已不能適應新形勢的發（fā）展需要。必須建（jiàn）立新（xīn）的營銷手段，保障天然氣銷售的需要（yào）。”中石化石油勘探開發研究（jiū）院天然氣戰略研究中心李偉說。
國家管網公司成立後，天然氣銷售業務和管道業務分離，讓中國（guó）石油天然氣批發業務虧損的問題更加突出，也更加需要想辦法解決，從而避免國有資產的更大損失。因為不分的時候，中國石油的天然氣業務整體是一本大賬（zhàng），管輸費用可（kě）以彌補一部分批發虧損。因此（cǐ）年終平衡的時候，大賬上是盈（yíng）利的。而拆分（fèn）後，天然氣批（pī）發業務虧損會越來越明顯。
習近（jìn）平總書記一再強調，“必須理直氣壯做強做優做大國有企業，不斷增強活力、影響力、抗風險能力，實現國有資產保值增值”。實現國有資本保值增值，是昆侖能源（yuán）作為一家央企推進終端業務的（de）初衷和終極（jí）目標。同時，作為企業，有經濟屬性，在符（fú）合國家法律法規（guī）的前提下追求利潤（rùn）是再正常不過的事。
多主體進入上（shàng）下遊領域，符（fú）合國家油氣（qì）體製改革的大方向，符（fú）合油氣市場化改革的大方向。我國油氣體製改革的總體（tǐ）原則是（shì）“管住中間，放開兩頭（tóu）”，即要構建上遊油氣資（zī）源多主體多渠道供應，中間統（tǒng）一管網高效（xiào）集輸，下（xià）遊銷售市場充分競爭的油（yóu）氣市場體係，由此實現終端市場降（jiàng）價。
“不能說市場（chǎng）是（shì）誰家的，市場是為消費主體服務的。隻（zhī）要有利於消費主體的利益，更多市（shì）場主體進入市場是非常正常且合理的。而且，新的市場主體進入，有利於打破固有的局部地區的壟斷格局，也有利於解決終（zhōng）端市場價格過高的問題。”國務（wù）院發展研究中心資源與環境政策研究所副所長郭焦鋒說。
我國（guó）不斷（duàn）推進上下遊開（kāi）放。2019年7月（yuè），國（guó）家發改委（wěi）、商務部發布的《外商投資準入特別管理措施（負麵清單）（2019年版）》取消了石油天然氣勘探開發限於合資（zī）、合作的限製，意味著石油天然氣上遊勘探開發將向外資和民（mín）企敞開大門。同時，取消（xiāo）50萬以上人口城市燃氣、熱力等必須由中方控（kòng）股的限製，意味（wèi）著未來外資也可以控股參與大中城市的天然氣（qì）銷（xiāo）售業務。
城燃（rán）企業通過布局LNG接（jiē）收站、開展國（guó）際LNG貿易等方式進軍上遊（yóu）、打造天然氣（qì）全產業鏈的趨勢也日益明顯。
7月9日，新奧宣布與BP簽（qiān）署天然氣（qì）購（gòu）銷合同。而在之前的4月17日，佛燃能源與已BP簽訂天然氣購銷合同。中（zhōng）國第一座LNG接收站大鵬接（jiē）收站，佛（fó）燃能源與BP都是（shì）重要股東；新奧投（tóu）資（zī）建設了我國第一個民營大型（xíng）LNG接收站——新奧舟山LNG接收及加注站；北京燃氣LNG項目也將落戶天津南港工業區……
“改革應當公平對待各種競爭主（zhǔ）體，沒有道理下遊可以往上遊走，上遊不可以往（wǎng）下遊走，也沒有道理下遊市場對外資開放不對中資開放。隻要符合國家（jiā）法律法規和（hé）相關（guān）政策，中國石油或其他油氣（qì）巨頭推進城市燃氣（qì）業務的行（háng）為（wéi）無（wú）可（kě）指摘。”業內專家表示（shì）。
在（zài）市場經濟環境中，大到（dào）一個國家小（xiǎo）至一（yī）家企業，利用自身優勢的公平競爭，促進分工優化（huà）、效率提高、成本降（jiàng）低、質量（liàng）提升，讓大眾受惠、讓產業做強，本身就是市場經濟（jì）的根本目的和應有之（zhī）義。
中國石油與下（xià）遊企業都是（shì）獨立的市場主體。盡管我們批發業務占據主導地位，但沒有定（dìng）價權，多年來為履行（háng）保供任務、服（fú）務國家戰略付出了巨大的經濟代價，更談不上‘利用控製地位獲取壟斷高額利潤’。我們發揮資源（yuán）優勢進入終端領域（yù），力求為居民增加幸福感，為產業提高競爭力，既合法、又合（hé）理、也合情（qíng）。
